3月3日板块复盘:云游戏、云办公火了!机构看好

受到外围大涨的影响,今日(3月3日)A股三大股指早盘大幅高开,沪指更是直接开在3000点上方,随后股指加速,并维持高位震荡,午后A股风向突变,股指上攻力度明显不足,并逐步回落,...


  受到外围大涨的影响,今日(3月3日)A股三大股指早盘大幅高开,沪指更是直接开在3000点上方,随后股指加速,并维持高位震荡,午后A股风向突变,股指上攻力度明显不足,并逐步回落,沪指3000点得而复失,创业板指涨幅进一步收窄。截至收盘,沪指上涨0.74%,收报2992.90点;深证成指上涨0.90%,收报11484.21点;创业板指上涨1.78%,收报2173.35点。

  整体上来看,市场全天剧烈波动,呈现冲高回落态势,好在轻指数重个股行情再现,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出,值得注意的是,炸板个股增加。容维证券表示,今日A股早盘走势强劲但跳空缺口对市场仍然有一定影响,午后沪深指数纷纷回落,缺口已经有效回补,且成交量也较昨日明显放大。但目前5日仍然向下,指数受外盘走势等多方面因素影响,短期可能面临盘整蓄势,如量能配合则持续的反弹可期。操作上,可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股,逢低关注,一定要注意控制仓位,切忌追高。另外,今日两市共有118只个股涨停,多数集中于农业种植、国产软件、医废处理板块。

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  1) 农产品价格有望上涨。猪价:预计二季度,受生猪供给偏紧影响,猪价有望再创新高;鸡价:1月底以来,鸡苗补栏处于低位,预计3月中旬毛鸡紧张供应开始显现,鸡价有望加速上涨;粮食价格:海外蝗灾和国内草地贪夜蛾等影响,粮食价格上涨预期抬升。

  东兴证券认为,粮食安全是维护国家安全的重要部分,而种业是为粮食种植提供生产资料的重要环节。年初以来包括一号文在内的政策陆续出台,强调加强生物技术发展,以及转基因玉米种子安全性评价通过,转基因种子迎来政策利好。转基因技术的使用推广一方面能够显著提升种植业的经济效益,带来种子销售价格企业盈利能力的提升,另一方面提升了行业壁垒,加速种业集中度提升。

  另外,西部证券指出,目前能繁母猪存栏处于底部区域,在目前养殖利润丰厚背景下,养殖存栏回升有望提振下游疫苗需求,同时且大型养殖集团产能处于快速扩充状态,带动高质高价疫苗用量增加。中长期看,动物疫苗行业增长逻辑清晰,一是规模化带动高品质疫苗渗透率提升,二是疫病创造新的市场增量,三是质量更好、价格更高的市场苗逐步替代招采苗,扩大市场空间。

  粤开证券指出,工信部将为5G网络建设、终端产品上市检测开绿色通道,同时中国移动董事长将5G建设作为重大任务。2020年是5G大规模建设年份,随着运营商集采临近,短期通信板块配置机会凸显,建议重点关注业绩向好标的。同时随着5G基站开通数量的增加,我们看好5G的下游应用,如超高清视频、云游戏、工业物联网、云办公等应用。建议关注这些投资主线G建设的启动,运营商资本开支增加,通信行业业绩回暖,重点关注5G核心受益标的;2、云计算相关;3、云办公相关个股;4、5G下游应用。

  华泰证券表示,当前阶段,建议自上而下优选景气赛道,关注5G及云计算板块。以5G为代表新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色,此外云计算行业有望迎来新一轮增长周期。在此基础上,建议以一季报业绩作为选股标准,自下而上优选增速较好的标的。

  另外,中信证券指出,全球云市场整体仍处于快速发展阶段,国内市场增速料将持续好于全球市场平均水平。云计算核心产业环节一线厂商仍是长期战略配置的首选,包括云基础设施(IaaS+PaaS)巨头,以及企业用户基础扎实、现金流创造能力突出的SaaS厂商。同时本轮云厂商资本支出上行周期预计至少能持续到上半年,IDC、IT硬件、芯片等相关上游环节亦值得周期性布局。

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