云服务市场已呈现出明显的市场集中趋势

据DC数据报告,阿里云全球市场份额进一步提升,仅次于亚马逊和微软。自2017年来,全球云计算市场形成3A格局(亚马逊AWS、微软Azure和阿里云),目前3A的市场份额占据全球近七成。...


  据DC数据报告,阿里云全球市场份额进一步提升,仅次于亚马逊和微软。自2017年来,全球云计算市场形成3A格局(亚马逊AWS、微软Azure和阿里云),目前3A的市场份额占据全球近七成。

  受阿里云全球市场提升,云计算需求旺盛,A股云计算概念股集体大涨,截至3月3日午间收盘,云计算概念板块大涨4.44%,美利云、英维克、创意信息等12只概念股涨停。

  实际上,受疫情影响云计算应用场景爆发,在线教育、远程办公、在线医疗、云游戏等需求激增。A股云计算板块整体自2月3日低位,到目前最大涨幅已经接近50%。

  目前,A股云计算板块总市值已经超过3万亿。即便如此,我国云计算市场规模还非常小,不到美国的10%。

  云计算对于今天来说,它早已不是什么新概念、新名词。事实上,“云计算”起源于1988年太阳电脑公司联合创始人约翰.盖奇首次提出“网络就是计算机”的概念。后来又由亚马逊提出“云计算”的概念,但是只是认为能够被应用在超级计算机上。

  2008年又被Google提出并在全球迅速传播,2009年国内举办第一届云计算论坛,一直到2013年的时候“云计算”才在中国慢慢热起来。

  云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

  随着云计算技术的发展,云服务已成为新型信息技术基础服务。云服务市场已呈现出明显的市场集中趋势,云巨头的资本开始直接影响数字通信产业链。

  《中国云计算产业发展白皮书》认为,未来数字经济将引领中国云计算产业快速发展。预计2023年,中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币。

  IDC近期指出,受疫情影响,云计算从互联网走向非互联网,在推动企业全面数字化转型同时,也在深刻影响整个社会的生产生活方式。

  云服务作为新型信息技术基础服务,离不开供给端服务器的支持。根据 IDC《2019年第三季度中国 X86服务器市场跟踪报告》显示,中国X86服务器市场出货量为 86 万台,同比下滑 4.2%。在全球市场不景气的情况下,浪潮全球云服务器出货量份额为12.4%,全球第一。

  根据Gartner、IDC数据显示,2019年一季度,浪潮X86服务器出货量同比增长10.6%,市场份额为7.8%,浪潮X86服务器出货量、销售额均为全球前三、中国第一,增速全球第一。

  可以说浪潮是国内服务器绝对龙头,拥有极高的市场份额。浪潮股价自2月3日开盘后也有不错的表现,短短一个月时间最高涨幅超过60%,总市值已达到572亿。

  不过,看似拥有服务器领域绝对优势的浪潮,却被称为是“不赚钱”的服务器龙头,原因是浪潮所处的服务器行业议价能力不强。

  财报显示,2018年浪潮信息营收469.41亿,同比增长84.17%,净利润6.59亿,同比增长54.05%。以此计算的公司净利率仅为1.4%,2019年一季度净利率更是下降至0.89%,2019年三季度净利润为1.35%。

  净利率不高,一直维持在2%以下,而毛利率也不是很好,只有11%-12%左右,2018年毛利率11.02%、2019年一季度毛利率11.74%、2019年三季度毛利率11.15%。

  浪潮信息的上游主要是CPU、内存和磁盘厂商,从2018年的情况来看,公司的主要供应商是英特尔和朗易实业,其中Intel采购金额为145.76亿元,占当年采购总额的30.51%;朗易实业采购金额为53.54亿元,占比11.21%。

  因此,也有人说,浪潮实际上干的只是组装的活,没什么核心技术。而绝对的市场占有率靠的是低价和国资背景,这样的说法不太好证实。不过,如果拿另一个典型的电子组装厂富士康(A股的名称叫“工业富联”)的利润率来对比,也许会有帮助。

  简单组装加工的生产厂商,有一个典型的特点就是极低的利润率,因为附加值不高,赚的只是组装加工费。显然浪潮信息的利润率要比富士康高一点,但也有可能只是所处行业不同的原因。

  但是,即便浪潮真的就只是一个简单的组装厂,目前它在国内服务器领域的地位基本已经无可撼动的。并且,随着5G应用浪潮的来临,市场对云服务器需求的提升,浪潮服务器业务也将持续受益。

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